ساپنا، دختر راننده یک خانواده ثروتمند، در رویای ثروت و عشق زندگی می‌کند. وقتی پسر کوچک‌تر و خوش‌گذران خانواده عاشق او می‌شود، والدینش و برادر بزرگ‌تر و مسئولیت‌پذیرش، ویجی، عهد می‌بندند که این رابطه را به هم بزنند. با این حال، اوضاع خیلی زود پیچیده می‌شود، چرا که ویجی نیز متوجه می‌شود احساساتی نسبت به ساپنا پیدا کرده است.

داستان فیلم در مورد «راجا» (امیر خان) پسری می باشد که به همراه خانواده اش زندگی سخت و فقیرانه ای را در هند می گزرانند. راجا به کالج می رود و در آنجا....

هند، سال ۱۸۲۵: کشور در ترس مرگباری از اعضای فرقه‌ای موسوم به «فریب‌کاران» به سر می‌برد. آن‌ها مرتکب سرقت و قتل‌های آیینی می‌شوند. یک نظامی انگلیسی به نام کاپیتان ویلیام ساویج که از فعالیت‌های آن‌ها به وحشت افتاده است، نقشه‌ای خطرناک برای متوقف کردنشان طراحی می‌کند. او قصد دارد با تغییر چهره، خودش به یک «فریب‌کار» تبدیل شده و به میان آن‌ها نفوذ کند. در تمام ماجراجویی‌های ساویج، حسی از وحشت حضور دارد؛ او مدام در ترس از خیانت و انتقام است و در حالی که شهوت خون‌خواری این فرقه را از نزدیک تجربه می‌کند، دچار تحولی روان‌شناختی و نگران‌کننده می‌شود.

زندگی و مرگ «گاندی» (کینگزلی)، وکیل هندی که مبارزات استقلال طلبانه ی مردم کشورش را به پیروزی می رساند …